Трое в лодке

В 2006 году, по данным Витмарка, три компании контролировали 92% рынка — «Сандора» (Sandora, «Садочок», Дар, соки НСЗ), «Витмарк» (Jaffa, соки ОКЗДП, «Соковита») и «Эрлан» (Биола). «Доля импортных соков невелика. Основные импортеры — это ключевые российские производители: Лебедянский завод и Нидан», — считает Сергей Малец.

Серьезную заявку на некий процент рынка в 2006 году сделала Кока-Кола Бевериджиз Украина, купив у российского Мултона права на ТМ «Добрый» и Rich. Маркетинг-менеджер Кока-Колы по сокам Сергей Дарда, ссылаясь на данные аудита розничной торговли, утверждает, что в 2006 году соки и нектары Добрый и Rich в Украине занимали 6,7% рынка в деньгах и 5,9% в литрах. Правда, оценка Кока-Колы не совпадает с данными исследовательской компании Pro-Consulting Financial and Analytical Group, которая подсчитала, что пять украинских производителей контролируют 97% рынка (в литрах).

Импортные соки в основном продаются в среднем и премиум-сегментах, поэтому с выходом на рынок зарубежных производителей конкуренция ужесточилась разве что в сегменте HoReCa. «Предложения отечественных производителей соков по соотношению цена-качество сегодня полностью соответствуют ожиданиям массового украинского потребителя, — говорит Игорь Ланда. — Доля импорта на украинском соковом рынке не первый год составляет до 7-8%. Не думаю, что в ближайшем будущем эта ситуация кардинально изменится».

Не соком единым

В последние два года потребление соков увеличивалось приблизительно на 20% в год. В денежном эквиваленте, по самым скромным экспертным оценкам, емкость внутреннего рынка соков оценивается в $500 млн. По данным ООО «Сандора», за год украинцы выпили около 550 млн литров, в 2007-м потребление увеличится до 650 млн литров. В среднем украинец выпивает примерно 11 литров сока в год, подсчитали специалисты компании. Пять лет назад этот показатель составлял только 4 литра. «3-4 года назад сок являлся скорее атрибутом обеспеченной жизни. Сейчас этот продукт покупают все», — констатирует вице-президент по маркетингу и продажам компании «Витмарк-Украина» Сергей Малец.

По оценкам производителей, рынок сока насыщен на 50-60%. В ближайшие три года, по мнению операторов, темпы роста рынка замедлятся до 13-15%, а к 2011 г. рост и вовсе прекратится. Поэтому производители уже сейчас активно расширяют ассортимент, стараясь застолбить новые ниши. Появляются новые вкусы — например, гуава розовая или апельсин-грейпфрут от ТМ Jaffa Select. «Одна из последних тенденций сокового рынка — рост популярности морсов, — добавляет Сергей Малец. — Сегодня практически каждый производитель включает в свой ассортиментный ряд ягодные вкусы». Однако пока морсы занимают не больше 3% рынка.

Постепенное насыщение внутреннего рынка и рост потребления соков в странах СНГ вынуждает отечественных производителей активней осваивать зарубежные рынки. Например, Сандора в прошлом году увеличила экспортные поставки на 40%. «Сейчас продукция украинских производителей является одним из наилучших предложений на рынке СНГ», — объясняет Ланда.

Сделай сам

О высоком потенциале сегмента свидетельствует и интерес к нему крупных ритейлеров. Осенью 2006-го в сегменте private label (собственные торговые марки сетей) среди прочих продуктов питания появились соки и нектары. С прошлого года соки private label можно найти на полках торговых сетей «Фоззи Групп» — «Сільпо», «Фора», гипермаркеты Fozzy (собственная ТМ «Премия») — и «Фуршета» (ТМ «Фуршет»).

Правда, пока Фоззи продает соки только в среднем ценовом сегменте — приблизительно по 5-5,2 грн за литр. Как объяснил руководитель отдела технической экспертизы ЗАО «Фоззи Групп» Юрий Кузьмин, в компании эту нишу считают самой перспективной. К «однотонным сокам» в сети «Фоззи» относятся критично. «Хорошее качество продукта имеет свою стоимость. Не думаю, что соки в белых пакетах удешевляются только за счет более скромной упаковки и отсутствия маркетинговых затрат, как это зачастую декларируется», — говорит Юрий Кузьмин. «Потребитель не отличит «свой» сок в слепой дегустации», — не соглашается с ним Александра Коленчук.

В борьбу за полумиллиардный рынок сока включились сетевые магазины

Без лица

Компания «Виннифрут» изменила дизайн своих «белых» соков: Верховный Суд по иску Одесского консервного завода детского питания (ОКЗДП) признал упаковку Виннифрута «схожей до степени смешения» с соками одесситов, но цвет пакетов остался прежним. «Это право каждого производителя выпускать пакет белого или любого другого цвета — зарегистрировать цвет упаковки невозможно, — заявила Контрактам Александра Коленчук, маркетолог компании «Виннифрут». — К тому же белый — это базовый цвет упаковки без нанесения краски». Одесситы решение суда не комментируют, но готовят новые иски — о возмещении ущерба и недополученной прибыли.

Борьба за «белую упаковку» показательна. В 2002 году ОКЗДП первым выпустил небрендированные соки — в однотонной упаковке, на которой указывалось только содержимое и производитель. На Одесском заводе не уточняют, чем был вызван такой маркетинговый ход — недостатком средств на раскраску пакетов и дальнейшую раскрутку бренда или креативом маркетологов. Но посыл к потребителю «вы платите только за сок, а не за бренд и яркую упаковку» оказался удачным: соки одесситов заняли 10% рынка. По сути, выведя на рынок соков небрендированную продукцию, ОКЗДП сформировал нижний ценовой сегмент. Опыт одесситов попытались повторить даже лидеры. В 2004 году Сандора на Николаевском соковом заводе (НСЗ) начала выпускать соки нижней ценовой категории (цена николаевского сока — 3,27 грн за литр) — в Николаеве напиток разливают в однотонные желтоватые пакеты. «Чтобы потребители не путали их с соками ОКЗДП», — объясняет директор НСЗ Светлана Поветкина.

Чистая прибыль за 1 полугодие 2007 ф.г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. на 49,3%. Выручка от общего объема продаж составила 173, 3 млн. долларов.

Во всех сегментах, где работает компания, рост продаж опережает рост рынка. Объемы реализации готовой продукции составили 220 млн.л. (на 18,5% выше аналогичного периода прошлого года). Средняя цена реализации готовой продукции выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В 1 полугодии 2007 ф.г. наша компания достигла запланированных результатов, сохранив и укрепив лидирующие позиции среди российских производителей соков. Нам удалось существенно увеличить продажи высокомаржинальных продуктов, что привело к росту выручки на 46,4%, - прокомментировал результаты генеральный директор «Нидан Соки» Андрей Яновский. - В наших планах - укрепление позиций на рынке детского питания и других здоровых продуктов, а также развитие системы прямых продаж во всех регионах России».

Согласно проспекту эмиссии акций ПБК «Славутич», производственные мощности принадлежащего группе ВВН пивзавода «Славутич» в Киеве будут увеличены с 200 млн литров до 250 млн литров в год.

В сообщении отмечается, что на запорожском пивобезалкогольном комбинате в марте 2008 года планируется запуск в эксплуатацию двух новых линий по розливу в стеклянную тару мощностью по 50 тыс. бут. в час и новой линии по розливу в КЭГи – 240 КЭГов в час. Кроме того, на киевском пивзаводе «Славутич» в следующем году планируется запуск баночной линии мощностью 40 тыс. банок в год и линии розлива в ПЭТ.

В.Гранин отметил, что в 2008 году компания выходит на рынок с портфелем в шести категориях. Кроме кваса - главного продукта "Аквариуса", представленного четырьмя торговыми марками, - увеличивается ассортимент "водного" портфеля, в рамках которого в производство вводятся торговые марки "Перлина Прикарпаття", "Монастырская вода" - вода из так называемых "святых источников". Еще одна категория, в которой планирует работать компания, - сладкие газированные напитки.

Значительную ставку производитель в 2008 году сделает также на пивной портфель в сотрудничестве с "Украинской пивной группой". Кроме того, компания намерена выйти на соковый рынок с проектом "Бумс" в мягкой металлизированной упаковке. До конца декабря будет запущено производство соков "Бумс", а в январе начнется их реализация.

Проект был реализован в два этапа. Сначала на заводе был модернизирован ламинатор, покрывающий картон защитными слоями. Автомат может развивать скорость ламинации до 600 метров в минуту. На сегодняшний день это самый высокий показатель в мире.

На втором этапе специалисты Тетра Пак Украина установили третий на заводе автомат для продольной резки рулонов – слиттер. Автомат имеет две рабочие скорости – 720 метров в минуту и 1100 метров в минуту. Также была внедрена новая система по укладке рулонов для транспортировки. Эта система-конвейер надежно защитит продукцию от любых влияний внешней среды. Все рулоны будут перевозиться на специальных тележках, и ни один из них не будет касаться пола. Скорость работы конвейера – 500 рулонов в день.

Сложность проекта заключалась в том, что современное, большое по размерам оборудование необходимо было вписать в старые габариты завода. Здесь сыграла свою позитивную роль модернизация рулонов Тетра Пак. Старые стандартные рулоны не применяются на новом оборудовании. Вместо них используются рулоны Jumbo, что позволяет экономить место на заводе. Поэтому, прежде чем запустить машины, компания Тетра Пак Украина помогла своим заказчикам модернизировать их упаковочные линии для использования Jumbо-рулонов. Еще одним нововведением на заводе стало внедрение концепции параллельной работы слиттеров и доктор-машин, задействованных в подгонке и доработке продукции. Теперь каждому слиттеру соответствует своя доктор-машина. Главное преимущество такого распределения в том, что команда, работающая на слиттерах, может одновременно наблюдать, что происходит на доктор-машинах.

В результате нововведений киевский завод Тетра Пак теперь сможет одновременно выполнять на участке резки 17 различных заказов. Для сравнения: прежде работа могла идти только над 8 параллельными заказами. С увеличением скорости работы вырастет и объем производства завода: по прогнозам Тетра Пак Украина к 2010 году он достигнет 3,2 млрд. упаковок в год.

FCB MA Ukraine входит в коммуникационный холдинг Media Arts Group Ukraine. Перед агентством стоят задачи построения и утверждения образа семейного бренда, стимулирования продаж ТМ «Живчик».

«Предложение FCB MA Ukraine мы оценили выше других по критериям комплексного подхода, глубокой аналитики и соответствию креативных предложений аналитическим выводам. Мы увидели перспективную, сильную, слаженную команду - она поможет нам активно и эффективно продвигать марку «Живчик», которой мы сильно дорожим», - говорит Татьяна Авдюшенко, бренд-менеджер категории Безалкогольные напитки ЗАО «Оболонь».

Юлия Фурманова, генеральный директор FCB MA Ukraine, президент Media Arts Group Ukraine: «Мы благодарим компанию «Оболонь» за выбор нашего агентства по результатам тендера. Мы понимаем, что несем огромную ответственность за такой заметный и успешный бренд. Мы уверены, что стратегия, предложенная нами, в комбинации с уже существующими наработками и идеями приведет к дальнейшему процветанию замечательного продукта - безалкогольного напитка «Живчик». Мы очень рады, что нам предстоит сложная и увлекательная работа в партнерстве с очень профессиональной и неравнодушной к своему бренду маркетинговой командой ЗАО «Оболонь».

Справка о ЗАО «Оболонь»

Закрытое акционерное общество «Оболонь» - национальный производитель пива, слабоалкогольных, безалкогольных напитков и минеральной воды. Портфель брендов компании включает пивные ТМ «Оболонь», «Магнат», hike premium, «Десант», «Колекція Зіберта», «Король Данило», безалкогольный напиток «Живчик» и минеральную воду «Прозора».

«Оболонь» входит в сотню лучших компаний Украины по объемам чистого дохода, чистой прибыли и экспорта.

ЗАО «Оболонь» имеет разветвленную структуру, в которую входят главный завод в Киеве, два дочерних, пять предприятий с корпоративными правами и 15 представительств в Украине. Почти три десятка стран мира знают вкус «Оболони» - вкус украинских традиций.

Численность сотрудников на предприятиях компании - около 6 тыс. чел.

Почетный президент ЗАО «Оболонь» - Александр Слободян.

Справка о Media Arts Group Ukraine

Media Arts Group работает на рынке рекламы с 1994 года и является одним из крупнейших коммуникационных холдингов в России и бывшем СССР. В 2007 году оборот компании составил 280 миллионов долларов. В структурах холдинга на территории России, Украины, Казахстана и Молдовы работает более 650 сотрудников.

Компании холдинга Media Arts Group являются стратегическими партнерами крупнейшего международного конгломерата Interpublic Group of Cos. Media Arts Group является одной из немногих интегрированных групп, предоставляющих своим клиентам практически полный набор услуг, связанных с продвижением товаров и услуг на рынках России, Украины, Казахстана, Молдовы.

Media Arts Group Ukraine, один из крупнейших коммуникационных холдингов Украины, основан в 2002 году.

В группу входят: рекламное агентство полного цикла FCB MA Ukraine, медиа-агентства FCB Media Ukraine и The Strategist Media Ukraine, баинг-агентство Magma Media Buying Ukraine, PR-агентство Pragma PR Ukraine, агентство Интернет и мобильного маркетинга FCBi Ukraine, агентство событийного маркетинга Priz-MA Ukraine.

Клиенты холдинга: ЗАО «Оболонь», Kraft, Beiersdorf, Mondi, Bristol-Myers Squibb, Raiffeisen Bank Aval, Berlin-Chemie, Boehringer Ingelheim, «Киевстар», «Олимп», «Укртелеком», «Провідна/РГС», JTI, VAB Bank, Carlo Pazolini, «Росэнергомаш», Golden Gate Business, Spenser & Kauffmann, «Артериум» и др.

Новое энергетическое, не содержащее сахар, предложение будет представлено в трех вариациях: Amp Relaunch (с высоким содержанием гидратов и витамина B), Amp Elevate (с теанином) и тонизирующий Amp Traction.

Для Mountain Dew Amp Energy будет характерно и множество типов упаковки, при этом, по словам его создателей, напиток предназначен мужчинам 18-34 лет. Известие о запуске Mountain Dew Amp Energy от Pepsi вынудило перейти к решительным действиям ее извечного конкурента Coca-Cola, которая анонсировала новое фирменное предложение - Rock Star.

Чистая прибыль второго по величине в мире производителя напитков американской PepsiCo в третьем квартале 2007 выросла на 17% (до $1,74 млрд.). Доходы увеличились на 11% (до $10,17 млрд.).